129 家剩 15 家, 电动车品牌大洗牌, 后市场如何接招?

根据AlixPartners最新研究报告显示，当前国内129家电动汽车品牌中，预计至2030年仅15家可实现可持续盈利，淘汰率高达88%。这意味着未来五年内，平均每月将有约 2 个品牌退出市场。该预测不仅将重塑中国汽车产业的竞争格局，更将对全球汽车后市场体系产生深远影响。

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中国市场竞争逻辑：淘汰与集中的必然性

中国电动汽车品牌残酷的淘汰率背后，是多重市场因素交织作用的结果。中国新能源汽车市场从早期的蓝海逐步走向红海，竞争维度已从单纯的市场份额争夺，延伸至价格、技术、产能等多个层面，行业洗牌的发生具有其内在必然性。

首先是价格战加速行业出清。头部企业凭借规模效应持续占据市场优势，以比亚迪为例，其单车利润空间超 10%，通过战略性降价不断挤压中小品牌生存空间。数据显示，过去两年新能源汽车新车均价下降 13.4%，行业盈利分化加剧。目前仅比亚迪、理想汽车、赛力斯集团(含 Aito 等品牌)实现持续性盈利，其余多数企业陷入亏损泥潭，威马汽车等品牌已进入破产清算程序。

其次是产能过剩与政策干预延缓出清节奏。2024 年中国汽车行业产能利用率降至 50%，为十年来最低水平。部分地方政府出于保障就业与供应链稳定的考量，对弱势企业实施政策性扶持，在一定程度上延缓了行业自然整合进程。尽管监管层已呼吁规范市场竞争，但企业间的较量正从显性价格战转向隐性优惠(如零息贷款、保险补贴等)，行业整体利润空间仍被持续压缩。

再者，技术迭代构筑更高竞争门槛。固态电池等颠覆性技术若在 2030 年前实现商业化突破，将对缺乏研发能力的中小品牌形成致命打击。随着新能源汽车技术迭代速度加快，研发投入门槛持续攀升，技术储备不足的企业将难以维系市场竞争力。

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全球汽车后市场的连锁冲击

中国作为全球最大的新能源汽车市场，其行业格局的剧变绝非孤立事件。129 家品牌缩减至 15 家的过程，将通过供应链、技术标准、市场渠道等多个纽带，对全球汽车后市场产生一系列连锁反应，重塑行业的运行规则。具体表现在以下几点——

(一)备件供应链从碎片化走向头部集中

15 家头部品牌预计将占据 75% 的市场份额，其配套零部件供应商(如宁德时代等核心企业)将主导主流供应渠道。被淘汰品牌的备件供应将面临断供风险，特别是专属传感器、电控单元等部件将逐步停产。后市场企业若开发通用替代件，需应对技术兼容等系统性挑战，供应链稳定性面临严峻考验。

(二)维修技术门槛提升，独立维修体系承压

高阶智驾功能(激光雷达、域控制器等)将下沉至 15 万元级车型，维修过程需配备专用设备(如 ADAS 校准仪)及认证技术，设备投入成本显著增加，小型修理厂可能因技术壁垒被迫退出市场。同时，头部品牌为强化用户体验控制，可能收紧独立售后授权，参考特斯拉 “闭环维修生态” 模式，独立维修企业的生存空间将进一步收窄。

(三)新兴后市场机会显现

2030 年中国新能源汽车保有量预计达 1 亿辆，电池检测、梯次利用、回收拆解等后生命周期服务需求将爆发式增长，第三方服务商可重点布局非原厂电池维护领域。此外，中国车企海外扩张进程加速(如比亚迪匈牙利工厂建设)，将催生本地化维修网络需求，为欧洲、东南亚后市场企业带来合作机遇。

(四)全球竞争格局面临重构

欧盟关税政策可能使中国汽车在欧洲市场份额从 15% 降至 12%，但通过本地化生产布局(如宁德时代德国工厂)，中国供应链仍将深度渗透全球后市场。在技术标准领域，若中国头部品牌主导快充、电池更换等核心标准，将推动全球后市场企业适配其技术协议，重塑行业技术生态。

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行业演进的核心结论

在电动汽车品牌洗牌的过程中，市场将呈现集中化与专业化并行的发展态势。维修资源向头部品牌授权体系倾斜，同时电池、智驾等细分领域将涌现专业第三方服务机构。全球协作需求显著上升：中国淘汰品牌的过剩产能可能流向亚非拉市场，需建立兼容备件体系;欧美市场需应对中国技术标准输出，调整技师认证体系。消费者层面，品牌减少可能导致车型同质化及维修成本上升，但高阶智驾等技术普惠将部分抵消负面影响。

此次行业洗牌本质是从规模扩张向质量竞争的转型，后市场企业需重构技术储备、供应链体系与协作网络，适应 “强者恒强” 的新竞争生态。幸存的中国车企将更加依赖后市场利润贡献(如比亚迪储能业务拓展)，其全球化服务网络的建设效率，将成为影响全球后市场格局的关键变量。